2026年6月22日，多光谱AI技术领军企业——深圳海清智元科技股份有限公司（股票简称：海清智元，股份代号：1392.HK） 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。中湾国际金融有限公司（以下简称“中湾国际”）在本项目中担任财务顾问，并同时担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，全程深度赋能，助力企业圆满完成上市。

   一、交易概述   

海清智元本次全球发售85,162,500股H股，发售价定为每股7.2港元，总募集金额约6.13亿港元（假设超额配售权未获行使）。上市首日股价表现亮眼，盘中一度高开逾300%，成交活跃。

   二、海清智元：多光谱AI赛道“第一股”   

海清智元成立于2013年，是一家国家级专精特新重点“小巨人”企业，专注于多光谱AI技术，依托自研 “光感图算”技术架构，涵盖多光谱感算一体、轻量级端侧AI计算及大模型平台。

公司产品线包括多光谱AI模组、多光谱AI感知终端及 “智元起源”大模型服务，广泛应用于智慧城市、数据中心安全、工业及商业安全与物联网管理等领域。

行业地位突出：

• 按2024年营收计，海清智元在中国多光谱AI企业中市场份额位列第一，多光谱AI大模型服务全国排名第一；
• 2025年多光谱AI模组及大模型服务分别占多光谱AI行业总额的27.5%和7.5%；
• 2022年及2025年两度获工信部认定为国家级专精特新“小巨人”，2025年更获评重点“小巨人”。

财务表现强劲：

2023至2025财年，公司收入从约1.17亿元增至6.69亿元，复合年增长率达138.9%。2023年净亏损约1,840万元，2024年即扭亏为盈实现净利润约4,040万元，2025年继续保持盈利。

截至期末，公司拥有101项发明专利、46项软件著作权，并参与起草约十项泛安全国标团标。

  三、中湾国际：全程深度赋能，构建覆盖上市全周期的立体化服务体系  

在本次海清智元港股上市进程中，中湾国际以财务顾问、联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份全程深度赋能企业，全方位保障发行工作顺利推进。

核心贡献包括：

• 精准聚焦企业核心需求，为企业搭建高效且执行能力强的上市服务团队；
• 成功帮助企业完成Pre-IPO轮融资，设计融资架构，定制融资时间表，对接优质投资人；
• 主导港股IPO项目全程执行，涵盖上市前财务规范、公司治理设计及投资者关系管理体系建设；

经过数月时间的专业服务与高效执行，中湾国际成功助力海清智元完成上市交表及最终挂牌。

   四、关于中湾国际   

中湾国际是一家由产业领域投资者、金融领域投资者以及管理层团队共同设立的香港金融服务平台，已取得香港证监会颁发的1、4、6、9号牌照，可于香港资本市场开展证券交易、股票及债券承销、投资顾问、企业上市前辅导、投资银行及资产管理等业务。

团队核心成员在资管、投资、投行及财富管理等领域拥有深厚积累及丰富经验。中湾国际致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁，为企业提供覆盖上市保荐、财务顾问、再融资、并购重组等全链条金融服务。

再次祝贺海清智元成功上市！中湾国际将持续秉持专业精神，助力更多优质企业登陆国际资本市场！