一、港股新股IPO信息
2024年10月31日, “健康360” 递交上市申请,该公司位于广东深圳,是大都会人寿子品牌,主要提供一站式健康解决方案、协助和支持。
2024年10月31日,粤源建设递交上市申请,该公司位于广东深圳,是一家幕墙总承包解决方案提供商。
2024年10月31日,多点数智递交上市申请,该公司总部位于北京,主要为本地零售商提供数字化解决方案。
2024年10月30日,曹操出行递交上市申请,该公司位于江苏苏州,是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务。
2024年10月29日,活力集团递交上市申请,该公司位于广东深圳,是中国知名的综合出行平台,提供全套多模式出行产品及服务,并通过旗舰应用航班管家及高铁管家为旅客提供一站式服务。
2024年10月16日,深业物业递交上市申请,该公司位于广东深圳,是一家全业态物业管理、商业运营及城市服务提供商。
2024年10月14日,钧达股份递交上市申请,该公司位于海南海口,已在深圳证券交易所上市,是一家主要从事光伏电池片的研发、生产和销售的中国公司。
2024年10月14日,梦金园黄金递交上市申请,该公司位于天津,是中国的黄金珠宝首饰原创品牌制造商(OBM)。
2024年10月9日,毛戈平递交上市申请,该公司位于浙江杭州,是由毛戈平先生于2000年创建的美妆品牌。
2024年10月4日,傲基科技递交上市申请,该公司位于广东深圳,是一家跨境电商公司,将家具家居类产品通过亚马逊、沃尔玛及Wayfair等海外电商平台销往美国和欧洲市场。
2024年10月3日,明基医院递交上市申请,该公司位于江苏南京,是一家三级甲等综合医院。
2024年10月2日,货拉拉递交上市申请,该公司总部位于广东深圳,是一家从事同城搬运、企业版物流服务、搬家、跑腿、汽车租售的互联网物流商城。
2024年10月31日,来自北京, “港股合成生物学医药第一股”华昊中天(2563.HK)于港交所上市。
2024年10月30日,来自新加坡,东南亚领先的数据驱动数字解决方案平台狮腾控股有限公司(2562.HK)于港交所上市,是在香港交易所自2022年推出特殊目的收购公司上市机制后的首个通过特殊目的收购公司并购交易(De-SPAC)上市的公司。
2024年10月30日,来自江苏南京,全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商龙蟠科技(2465.HK)于港交所上市。
2024年10月23日,来自北京,年内港股最大科技IPO地平线(9660.HK)于港交所上市。
2024年10月23日,来自广东深圳,华润旗下第18家上市企业华润饮料(2460.HK)于港交所上市。
2024年10月16日,来自上海,一站式场景化智能音视频APaaS平台七牛云(2567.HK)于港交所上市。
2024年10月9日,来自香港,香港本地承建商荣利营造(9639.HK)于港交所上市。
2024年10月2日,来自浙江杭州,知名厨具品牌卡罗特(2549.HK)于港交所上市。
二、港股上市公司配售信息
2024年10月13日,康方生物科技(开曼)有限公司以每股61.28港元的认购价配发及发行0.32亿股认购股份,总募集资金约为19.43亿港元。所得款项净额预计70%用于核心产品的全球及中国临床开发,20%用于已获批产品的商业化,10%用于一般企业用途。
2024年10月9日,浙江零跑科技股份有限公司以每股40.80港元的认购价配发及发行0.70亿股认购股份,总募集资金约为28.65亿港元。所得款项净额预计约75%用于研发新电动车型及升级现有车型,25%用于补充营运资金及一般公司用途。
2024年10月3日,帝国科技集团有限公司以每股1.79港元的认购价配发及发行0.62亿股认购股份,总募集资金约为11.14亿港元。所得款项净额将用于偿还本公司结欠之贷款以及本集团之一般营运资金。
三、港股上市公司公告精选
(1) 佳园服务完成股份买卖协议
2024年10月27日,佳源服务控股有限公司发布联合公告,宣布完成股份买卖协议。
公告显示,于2024年9月5日,接管人(馬德民先生及黎穎麟先生)及买方(VCL)订立买卖协议,据此接管人已同意出售,而买方已同意收购销售股份(占于联合公告日期佳源服务已发行股本约73.56%),总代价为99,000,000港元,即每股销售股份0.22港元。
买方根据抵销契约以等额基准,通过应用及抵销金额为99,000,000港元的部分未偿还债务,于完成日期抵销及支付总金额为99,000,000港元的代价。
紧接完成前,联席要约人及彼等任何一方的一致行动人士以担保权益持有人身份,于450,000,000股股份中拥有权益。紧随完成后及于联合公告日期,联席要约人及彼等任何一方的一致行动人士于450,000,000股股份中拥有权益,约占佳源服务全部已发行股本的73.56%。
根据收购守则规则26.1,联席要约人因此须对全部已发行股份(已由联席要约人及彼等任何一方一致行动人士拥有或同意收购的股份除外)作出强制无条件现金要约。于联合公告日期的已发行股份数目为611,709,000股,当中450,000,000股股份由联席要约人及彼等任何一方一致行动人士持有(约占佳源服务全部已发行股本73.56%),而佳源服务并无任何发行在外的股份、可转换或可交换为股份或其他相关证券(定义见收购守则规则22注释4)的购股权、认股权证或衍生工具,亦无订立任何发行有关股份、可转换或可交换为股份的购股权、衍生工具、认股权证或证券的协议。
根据于联合公告日期的611,709,000股已发行股份计算(不包括买方于紧随完成后持有的450,000,000股股份),要约将涉及共161,709,000股股份。假设于提出要约前佳源服务已发行股本并无变动且要约获全面接纳,按要约价每股要约股份0.22港元计算,要约的总代价将为35,575,980港元。
(2) 中粮包装提出自愿全面现金要约
2024年10月24日,中粮包装(00906.HK)公布,要约人CHAMPION HOLDING (BVI) CO.,LTD(长平实业直接全资拥有)提出自愿全面现金要约,以收购所有股份并拟将公司私有化,每股作价6.87元,较停牌前收报溢价6.02%。现金代价最高约76.49亿元。长平实业分别由宝武及国新投资持有61.54%及38.46%。宝武分别由国资委及全国社会保障基金理事会直接拥有90%及10%。国新投资由中国国新控股有限责任公司直接全资拥有,而中国国新控股有限责任公司由国资委全资拥有。
(3) 冠中地产
冠中地产(00193)宣布,要约人购买不附带产权负担的合共42,172,000股销售股份,总代价为16,868,800元,相当于每股销售股份0.4元。销售股份约占已发行股本总额的21.7%。紧接完成后,要约人及其一致行动人士持有已发行股本约50.002%。因此,要约人须就全部已发行股份提出强制无条件现金要约。
(4) 摩根士丹利代表邀约人收购陆金所
2024年10月16日, 摩根士丹利代表联合要约人(包括安科技术有限公司和中国平安保险海外 (控股)有限公司)计划强制收购陆金所的全部股份,并注销所有未归属期权。此次联合收购的目的是为了获得陆金所的绝对控制权,从而能够对其战略方向和日常运营做出决策。
(5)知乎股东大会通过无条件要约
2024年10月16日,知乎举行的临时股东大会上,独立股东以投票方式正式通过临时股东大会通告所载有关批准要约的普通决议案。将知乎之有条件自愿性现金要约按每股A类普通股9.11港元(相当于每股美国存托股3.50美元)之价格回购最多达46,921,448股A类普通股(包括以美国存托股形式)变为无条件要约。
2024年10月30日,香港首宗De-SPAC 交易香港汇德收购公司并购Synagistics Pte. Ltd.正式完成交割,继承公司Synagistics Limited(狮腾控股有限公司,股票代码:2562)成功于香港联交所挂牌上市。本交易是自2022年联交所推出《上市规则》18B章后的第一单完成的De-SPAC交易,为香港资本市场历史性项目。10名PIPE投资者对Synagistics Limited作出投资,金额约5.5亿港元。在本次交易完成后,阿里巴巴成为继承公司的控股股东。
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